中信建投国际助力青岛国信集团完成14亿离岸人民币社会责任主题债券发行

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（来源：中信建投证券投行委）

近日，中信建投（国际）融资有限公司（"中信建投国际"）作为联席全球协调人，成功助力青岛国信发展（集团）有限责任公司（"青岛国信集团"）于国际资本市场完成14亿离岸人民币社会责任主题债券发行。本次发行系青岛国信集团拓宽离岸人民币融资渠道、优化债务结构的关键落子，亦是中信建投深耕山东区域、服务优质国企走向国际资本市场的重点项目。

簿记建档阶段，本次债券获全球投资者踊跃认购。中信建投国际充分发挥境外平台自营资金优势与全球销售网络协同效应：开簿伊始即迅速落实自营资金跟投，同时依托深厚机构资源导入大额独家订单，自营与销售双向发力、夯实订单底盘，有效稳定账簿动能、引导市场预期，推动发行人融资成本显著优化，圆满完成定价。

本次交易再度印证了中信建投在境外债券承销领域的综合专业实力。未来，公司将持续立足香港国际金融中心区位优势，深化跨境投融资服务，以创新离岸人民币融资方案，助力国内优质国企与实体产业扬帆国际资本市场，切实发挥跨境金融桥梁作用，服务实体经济高质量发展。

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